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陕西必康作价逾70亿借壳九九久

发表于:2019-11-22 15:56:09

   
    九九久(002411,股吧)复牌“一”字涨停
 
    财信网(记者 蔡方)停牌近七个月的九九久(002411)于周二复牌,同时带来了一份逾70亿元并购重组方案。通过重组,公司将变身成为医药企业。受此利好消息影响,公司昨日复牌后“一字”涨停。市场人士分析称,九九久置入发展前景广阔的医药类资产,将从根本上改善公司经营现状。
 
    陕西必康作价逾70亿借壳
 
    受到并购重组的利好消息刺激,九九久昨日早盘一字涨停,股价收于10.77元。重组预案显示,公司拟以7.8元/股非公开发行不超过9亿股,合计作价70.2亿元收购新沂必康、陕西北度等持有的陕西必康制药集团控股有限公司(下称“陕西必康”)100%股权;同时拟以8.39元/股,向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票募集配套资金23.2亿元,主要用于标的资产子公司必康江苏的制药生产线技改搬迁项目。
 
    上述交易完成后,新沂必康将持有公司37.92%的股份,成为上市公司控股股东;李宗松通过控制新沂必康和陕西北度间接控制上市公司39.50%的股份,并通过参与非公开发行股份募集资金直接持有上市公司11.26%的股份,合计控制上市公司股份达到50.75%,将成为上市公司实际控制人。
 
    “联姻”提升综合竞争力
 
    陕西必康成立于1997年,是集原料药、中成药及化学药品等生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团,是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。陕西必康医药产品系列齐全,产品覆盖面广,其中有266个药品品种进入国家医保目录,有7个药品品种未进入国家医保目录,但进入了省级医保目录,另有近20个独家产品,主要产品类型以片剂、颗粒剂、胶囊及口服液为主。目前陕西必康营业收入主要以中成药产品为主,注重在心脑血管类、儿科类、清热解毒类、风湿关节类、消化代谢类、眼科类等核心治疗领域的推广。
 
    而九九久作为一家主营精细化工业务的上市企业,近年来一直在推进转型升级以应对传统业务的经营困境,公司先后在原有药物中间体业务基础上拓展了新能源、新材料业务板块。
 
    “本次重组保留了九九久精细化工和新能源、新材料等业务,同时置入盈利能力较强的医药类资产,这对上市公司经营状况的改善提供了有力支撑。陕西必康方面不但拓宽了资本运作渠道,而且可以有效提升品牌形象,增强自己在医药领域的核心竞争力。”有市场人士分析称。
 
    三年盈利承诺不低于19亿
 
    根据CFDA南方所《医药经济报》历年颁布的中国制药工业百强榜,陕西必康于2013年位列百强榜的第23位,排名位居国内制药企业前列。2014年,陕西必康被陕西省企业家协会评为陕西百强企业。
 
    2012年、2013年及2014年,陕西必康分别实现营业收入12.87亿元、15.72亿元和18.07亿元,实现归属于母公司股东的净利润3.67亿元、7.93亿元和4.86亿元 (以上数据未经审计),盈利能力远高于九九久近两年业绩。
 
    需要提及的是,作为本次的交易方,新沂必康和陕西北度承诺:陕西必康在2015年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于5.50亿元、6.30亿元及7.20亿元,三年累计不低于19亿元。“如在利润补偿期间经审计标的资产累积实现净利润不足承诺净利润数的,则由新沂必康和陕西北度按其在本次交易中取得的上市公司股份的比例以股份的方式向上市公司补偿,股份补偿不足的以现金补偿。”