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集团公司兑现股改承诺 启动重大资产重组

发表于:2019-11-22 14:56:02

来源:哈药股份证券部

集团公司兑现股改承诺 启动重大资产重组

  因重大资产重组事项停牌一个多月的哈药股份(股票代码:600664)和三精制药(股票代码:600829),于2月16日双双复牌,同时哈药股份对外披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。本次重大资产重组方案为:股份公司通过向集团公司非公开发行股份的方式收购集团公司所持生物工程公司以及三精制药所有股份。根据预案,收购完成后,股份公司将持有生物工程公司100%股权、持有三精制药的股份将由30%上升至74.82%,成为三精制药第一大股东,集团公司直接持有股份公司的比例也将由原来的34.76%上升到45.26%。

  2008年9月股份公司完成股权分置改革时,集团公司曾承诺将在之后30个月内向股份公司注入优质经营性资产及现金资产。价值合计不少于261,100万元人民币,且优质经营性资产扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%。为兑现上述承诺,同时,借由新医改进程以及国内医药市场蓬勃发展的机遇,集团公司启动了此次资产注入事宜。

  根据预案,本次重组交易涉及金额共计54.74亿元。其中三精制药标的的交易价格为38.97亿元,生物工程公司标的资产目前预估为18.5亿元。股份公司非公开发行股份的价格为每股24.11元,不低于本次交易相关的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价。而三精制药股权定价不低于信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的九折,具体为每股22.49元。

  本次资产重组拟注入的生物工程公司近几年销售收入和利润均实现了快速增长,处于高速成长期,过去三年净利润分别为962.84万元,2871.98万元以及10016.21万元。交易完成后,生物工程公司将充分利用公司的资源及技术管理优势,进一步加强公司的竞争实力,提升股份公司的现有业绩,为股份公司提供一个可以持续的利润增长点。三精制药作为集团公司旗下优质企业之一,财务状况稳健,盈利能力良好,过去三年的净利润分别达到了28067.97万元,29352.05万元以及26178.26万元,其股权注入符合公司及全体股东的利益。

  股份公司优势业务主要集中在抗生素(原料药及制剂)、中药、现代中药、保健食品及区域性医药流通等领域,本次资产重组注入的两大类资产,一类是生物制药类,它将成为股份公司新的核心业务,另一类是三精制药擅长的化学制剂及OTC品种。重组完成后,股份公司将形成完整医药产业链,未来凭借良好的内部资源整合能力和全医药产业链的利润吸纳力,进一步增强公司资本市场影响力和行业竞争力!